Составление инвестиционного меморандума

Инвестиционный меморандум – документ, с помощью которого действующее предприятие собирается привлечь в свой бизнес потенциального инвестора. В этом документе рассматриваются все основные аспекты деятельности компании, обосновывается целесообразность инвестиций в данную компанию. Является основой для принятия инвестором решения участвовать в инвестиционном проекте.

Инвестиционный меморандум не является бизнес-планом или ТЭО. Различия между этими документами в том, что бизнес-план или ТЭО в большинстве случаев выступают как обоснование планируемых инвестиций, а инвестиционный меморандум – документ для инвестора, готового придти в существующий, уже работающий бизнес. Бизнес-план и ТЭО предшествуют инвестиционному меморандуму.

Инвестиционный меморандум используется для следующих целей:

  • Выставление акций предприятия на открытую продажу. Первоначальное предложение (IPO), и вторичное предложение, предложения, следующие за первичным.
  • Акции, предлагаемые небольшой группе, часто только одному инвестору посредством частного размещения.
  • Участие в выплате кредита. В данном случае не совершается никаких операций с акциями, но участвующий в кредите, должен иметь возможность по гарантийному письму приобрести акции через какой-то промежуток времени по заранее оговоренной цене.
  • Стратегическое партнерство.

В инвестиционный меморандум входят следующие разделы:

  • Резюме (вводная часть). Информация о компании, основные владельцы и акционеры, оценка системы качества производственного процесса в данной компании, рассмотрение юридической структуры предприятия. Предполагаемые процедуры инвестирования и анализ возможностей инвестирования.
  • Обзор отрасли промышленности, конкурентная среда данной отрасли, положение компании с точки зрения конкурентоспособности.
  • Описание производства (объем производства, технология производства, себестоимость производимой продукции, упаковка, существующие патенты, торговая марка продукции, НИР и перспективы развития производства).
  • Маркетинг (ценообразование, определение потенциальных потребителей данного вида продукции, способы продажи и распространения продукции).
  • Профессиональный уровень руководства и сотрудников компании, кадровая структура предприятия.
  • Оценка финансово-экономического состояния предприятия. Бухгалтерская документация. Вопросы налогообложения.
  • Оценка стоимости предприятия (доли, пакета акций) для потенциального инвестора.

Стоимость услуги - от 120 000р. в зависимости от масштабов проекта.

Заказчику гарантируется соблюдение конфиденциальности при работе с предоставленной информацией.

Список необходимых документов (предоставляются заказчиком):

  1. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта
  2. Бизнес-план
  3. Другая информация по данному проекту

Примечание: Перечень документов не является исчерпывающим и может быть уточнен перед началом работы в процессе консультации.

Если ТЭО или бизнес-план отсутствует, мы готовы разработать эти документы для Вас (стоимость работ указана в разделе "Бизнес-планирование").

Новости все новости
Контакты

Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2, офис 41

 

(812) 642-28-81

(342) 217-93-33

Мы в социальных сетях:

f   t   o   v

наши клиенты

rusal  DETAIL_PICTURE_663741_24901889[1]   a3e80a5d2842151b9665e94d9ca1be23  picture   216e9b061a6e4627b784e0ca7241242d   overseas a579ba90e94d38843580340fe31d876210610863_849719648411931_241744311124881391_n